Estlander & Partners Glacies AIF är en fond som investerar i en rigoröst vald kombination av systematiska investeringsstilar. Fonden är strävar mot en attraktiv obligationsliknande avkastning med en genomsnittlig volatilitet på 6%. Fonden har visat att den är okorrelerad till aktier, och utgör ett ypperligt komplement i en investerarportfölj. Den har till och med uppvisat negativ korrelation under fallande aktiekurser, tex under Covid krisen. Investeringsstilarna baserar sig på olika s.k. ”risk premier”, eller avkastningskällor, som är valda för att ge avkastningsmöjligheter i olika marknadsmiljöer. Vissa stilar föredrar perioder av orolighet och högre volatilitet, medan andra gynnas av lugnare perioder som typiskt innebär stigande priser på olika tillgångar. Risken i fonden fördelas till de olika ”premierna” baserat på ett koncept som vi kallar Riskparitet 2.0, en utveckling av det klassiska riskparitetstänkandet. Detta innebär att risken balanseras mellan de olika premierna, inte bara baserat på nyligen observerad volatilitet (vilken traditionell riskparitet gör), utan även baserat på framtida förväntade utfall i stress scenarion. Detta gör fonden till ett mycket robust investeringsalternativ.

Estlander & Partners Freedom AIF strävar mot att ge attraktiv avkastning "i alla väder"- (“all season”) med en förväntad volatilitet på 14%. Risken fördelas på fyra olika ben för att ge en robust diversifiering i olika marknadsmiljöer. Dessa kategorier är aktie strategier, Carry / Bond, Momentum och Diversifierande strategier. Alla fyra kategorier har över tiden lika stor riskfördelning med liknande riskparitetsmetodik som Glacies Fonden, dvs riskparitet 2.0. Fonden skiftade från att vara en trendföljande dominant strategi mot “Allseason”-strategi i slutet av 2019, vilket varit till klar fördel för fonden.

Clarity är vår digitala serviceplattform ämnad för att accelerera portfölj analys och portföljoptimering för investerare. Syftet med plattformen är att kombinera all vår erfarenhet och bästa praxis, med en utmärkt användarupplevelse på en plattform, för att ge dig klarhet i den komplexa värld vi lever i.